Marketing, prospecção e gestão

O Dia 2 do treinamento virou dois encontros com a Carol, porque havia muito para mostrar ao escritório. Esta apostila junta tudo em um lugar só: a instalação, a Parte 1 (marketing e prospecção) e a Parte 2 (gestão). Quem não esteve nos encontros consegue reproduzir tudo sozinho a partir daqui.

• Use o menu lateral para pular direto para qualquer bloco. No celular, o menu abre pelo botão no topo.
• Os blocos em azul-marinho são prompts prontos. Há um botão Copiar em cada um.
• As ilustrações mostram como fica a tela. O elemento com anel dourado é onde você clica ou o que você procura.
• As caixas verdes mostram o que saiu de verdade nas aulas. As douradas são dicas, as vermelhas são avisos e as cinzas são regras da OAB.
• Na Parte 2, cada pergunta que o escritório enviou aparece com as palavras de vocês, entre aspas, seguida da resposta e da skill que resolve.
• As 15 skills estão em As 15 skills do escritório, com os botões Claude e Codex em cada card.

Para reproduzir tudo dos dois encontros, cada pessoa que for usar precisa de:

• ✓ Uma conta no Claude em plano pago. O escritório assinou a versão para empresas: cada pessoa entra com o próprio login (veja o Bloco 2 da Parte 1 sobre qual assento usar).
• ✓ O aplicativo do Claude para computador, atualizado. Use sempre o aplicativo: é nele que estão a aba Code, as skills, a pasta, as tarefas agendadas e os conectores.
• ✓ A extensão Claude in Chrome no Google Chrome, com o Instagram e o MaisJurídico abertos e logados quando for usar.
• ✓ As 15 skills do escritório instaladas: 8 de marketing e 7 de gestão (passo a passo na Instalação).
• ✓ Os conectores do Gmail e do Microsoft 365 (OneDrive) ligados.
• ✓ Os materiais das aulas dentro da pasta do escritório, para o seu Claude começar sabendo tudo o que fizemos.

Escolha um caminho: A, Claude (o que usamos nas aulas) ou B, ChatGPT (Codex). Quem já instalou na Parte 1 só precisa dos passos das 7 skills de gestão e dos conectores. As telas podem mudar um pouco conforme a versão do aplicativo, mas o caminho é o mesmo.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform -All -NoRestart

Passo 3 · A pasta do escritório

1. Crie uma pasta no computador com o nome Pereira e Romanha IA.
2. No Claude, na aba Code, clique em Novo ambiente → Local → Adicionar pasta e escolha essa pasta. (Na conversa comum, use o botão de pasta da caixa de mensagem.)
3. Quando o Claude pedir acesso, clique em Sempre permitir.
4. Descompacte dentro dela os materiais das aulas.

Passo 4 · Claude in Chrome

1. No Google Chrome, abra a extensão Claude in Chrome e clique em Adicionar ao Chrome.
2. Fixe a extensão: clique no quebra-cabeça 🧩 do Chrome, encontre "Claude" e clique no pininho 📌.
3. Faça login na extensão com a mesma conta do Claude.

Passo 5 · As 8 skills de marketing (Parte 1)

1. Baixe o kit de marketing para o Claude e descompacte (no Mac, dois cliques; no Windows, botão direito e "Extrair tudo"). Aparecem 8 arquivos .zip. Não descompacte esses 8.
2. No menu da esquerda do Claude, clique em Personalização → Skills → + Adicionar → Fazer upload de Skill.
3. Selecione os 8 arquivos .zip de uma vez e envie. Se aparecer "Já existe uma Skill chamada...", clique em Substituir.

Passo 6 · As 7 skills de gestão (Parte 2)

1. Baixe o kit de gestão para o Claude e descompacte. Aparecem 7 arquivos .zip.
2. No mesmo lugar (Personalização → Skills → + Adicionar → Fazer upload de Skill), envie os 7 de uma vez. Elas entram junto com as 8 de marketing.
3. Feche o aplicativo por completo e abra de novo. A Carol reforçou na aula: às vezes a skill nova só aparece depois de reabrir.

Prefere que o próprio Claude prepare? Em uma conversa nova, anexe o kit e cole o prompt abaixo. Em cada skill que ele entregar, clique em Salvar skill.

Anexei o arquivo kit-claude-gestao-pereira-romanha.zip, com 7 skills (cada uma é um .zip com uma pasta e um arquivo SKILL.md dentro). Prepare cada uma como arquivo de skill pronto para salvar, para eu clicar em "Salvar skill" em cada uma. Não altere o conteúdo. No fim, me diga como conferir se elas aparecem em Personalização → Skills.

Passo 7 · Os conectores

Conector é o que deixa o Claude entrar em outra ferramenta e buscar a informação sozinho. Com conector, a leitura é rápida e consome pouco. Em Personalização → Conectores:

1. Gmail: o e-mail do escritório, por onde chegam as publicações. Clique em Conectar e entre com a conta do escritório.
2. Microsoft 365: dá acesso ao OneDrive, onde ficam as pastas e as planilhas (não existe um conector só do OneDrive). Clique em Conectar e entre com a conta Microsoft.
3. Tactiq (opcional): para transcrever as reuniões e o Claude ler a transcrição (veja o Bloco 2 da Parte 2).

Passo 8 · Conferir

1. Em uma conversa nova, na pasta do escritório, digite a barra /.
2. As 15 skills precisam aparecer: as 8 de marketing e as 7 de gestão.

Instale no meu Codex as skills dos arquivos kit-codex-pereira-romanha.zip e kit-codex-gestao-pereira-romanha.zip, que estão na minha pasta Downloads. Cada skill é uma pasta com um arquivo SKILL.md dentro (algumas têm também as pastas assets e scripts: mantenha tudo junto). Coloque cada pasta na pasta de skills do meu usuário (~/.agents/skills), sem nenhuma pasta a mais no meio. No fim, me mostre a lista das skills instaladas.

A gravação completa do encontro fica aqui, para rever quando quiser. Os blocos abaixo seguem a mesma ordem, então dá para pausar o vídeo e consultar o passo a passo escrito.

O roteiro da aula

1. Abertura: quem é a Carol, o funil de vendas e o diagnóstico do escritório (Bloco 1).
2. Os planos do Claude para a equipe: assento Standard ou Premium, motor e limite de uso (Bloco 2).
3. Preparar o terreno: manual, skills, aba Code, pasta do escritório, modos de trabalho, conectores e plugins (Bloco 3).
4. A esteira ao vivo, parte 1: análise do perfil e identidade visual nova, com o nome e a logo novos (Passos 1 e 2). Intervalo de 10 minutos.
5. A esteira ao vivo, parte 2: banco de ideias, o post da Reforma Tributária e a arte em versão premium (Passos 3 a 5).
6. Fechamento da esteira: calendário de novembro, página inicial nova do site e a proposta de honorários (Passos 6 e 7).
7. Encerramento: o que fica para a Parte 2 e os próximos passos (Próximos passos).

Quem conduz o Dia 2 é a Carol Belei, sócia do Dr. Pablo Chaer no Treinamento IA Jurídica. Foi ela quem montou com ele a estratégia do treinamento. Antes disso, construiu do zero uma escola de inglês online cujo perfil passou de 150 mil seguidores e, durante anos, fez a estratégia de grandes perfis.

A lição que ela trouxe desse perfil abre a aula: o que vende não é o post bonito, é o funil. O perfil de inglês está parado há tempos e ainda gera vendas, porque cada conteúdo leva a pessoa a um próximo passo. Hoje a Carol cuida só da estratégia: o restante é feito com o Claude e com parceiros.

O retrato do escritório hoje

O que a Parte 1 cobre

As duas primeiras etapas da jornada do cliente: a descoberta (o empresário encontra o Instagram e o site, se identifica com a identidade e com o conteúdo) e a apresentação (a proposta de honorários na identidade do escritório). A gestão, que é mais longa e mais profunda, fica para a Parte 2.

A primeira pergunta da Patrícia na aula foi sobre a conta: o escritório assinou a versão do Claude para empresas e ficou a dúvida entre o assento Standard e o Premium. A resposta da Carol, em resumo:

• O motor é o mesmo. Mesmo no Standard dá para usar o melhor modelo do Claude. O que muda é o limite de uso e a velocidade: quando o limite do assento acaba, é preciso esperar ele liberar.
• Texto gasta pouco, visual gasta muito. Petição, parecer e e-mail consomem pouco. Arte de post, slide, identidade visual e site consomem muito.
• A recomendação: manter o plano como foi contratado, com um assento maior para quem produz o marketing (a Patrícia) e os demais no Standard, enquanto estiver atendendo.

Qual motor usar

Para o marketing, use o modelo mais recente e mais capaz do Claude (na aula, o Opus 5.5), com esforço alto. Para identidade, design e site, vale subir o esforço. Pedir para ele "pensar menos" piora o resultado: a ideia é que ele pense.

É a parte que dá mais trabalho e é feita uma vez só. Depois de pronta, o Claude passa a trabalhar sempre com o contexto do escritório. As ilustrações são representações simplificadas: os nomes dos botões podem mudar um pouco conforme a versão do aplicativo, mas o caminho é o mesmo.

Passo 0 · As 8 skills instaladas

A instalação completa (aplicativo, plano, Claude in Chrome e as 15 skills) está na seção Instalação, no início desta apostila. Na aula, a Carol mostrou os dois jeitos de subir as skills:

1. Pelo menu: no Claude, clique em Personalização → Skills → + Adicionar → Fazer upload de Skill e selecione os 8 arquivos .zip do kit (descompacte o kit antes; os 8 de dentro, não). Se já existir uma com o mesmo nome, clique em Substituir.
2. Pedindo ao Claude: em uma conversa nova, clique no + → Adicionar arquivos ou fotos, anexe o arquivo kit-claude-pereira-romanha.zip e cole o prompt abaixo. Em cada skill que ele entregar, clique em Salvar skill.
3. Para conferir: digite / na caixa de mensagem. As 8 skills aparecem na lista.

Anexei o arquivo kit-claude-pereira-romanha.zip, com 8 skills (cada uma é um .zip com uma pasta e um arquivo SKILL.md dentro). Prepare cada uma das 8 como arquivo de skill pronto para salvar, para eu clicar em "Salvar skill" em cada uma. Não altere o conteúdo. No fim, me diga como conferir se as 8 aparecem em Personalização → Skills.

Claude, eu sou a Patrícia, responsável pela administração e pelo marketing do escritório Pereira & Romanha Sociedade de Advogados, de Sorocaba/SP, que está passando a se chamar Pereira Romanha & Barros. Coloquei nesta pasta os materiais da aula de 21/10/2026 (análise do Instagram, identidade visual nova, banco de ideias, o primeiro post, o calendário de novembro e o plano do site). Leia tudo. Agora vou te contar a história do escritório, os sócios, as áreas, o público e como trabalhamos. Salve na sua memória tudo o que eu disser, organize esta pasta com essas informações e use sempre esse contexto daqui para a frente.

Com tudo pronto, a Carol criou na hora uma pasta nova para o escritório e rodou a esteira inteira, uma skill de cada vez. Cada skill é um especialista do time de marketing, chamado na hora certa. A ordem importa: o que nasce em um passo abastece o seguinte. Para chamar qualquer skill, digite a barra / e o nome dela.

/analise-perfil-instagram analise o perfil https://www.instagram.com/pereiraromanha_advogados/ que está aberto no meu Chrome. Leia a bio, o feed e as legendas dos posts mais recentes. Faça o seu melhor.

/identidade-visual use a análise que acabamos de fazer. Queremos uma identidade nova do zero: o escritório está mudando de nome (agora entra o sobrenome Barros) e tem logo nova, que eu anexei. As cores são as do nosso papel timbrado, também anexado. Quando o empresário abrir o perfil ou o site, ele deve sentir acolhimento, segurança e que somos diferentes dos demais escritórios. Hoje o visual cansa e tem texto demais: queremos algo clean, com menos texto. Me proponha os caminhos com o motivo de cada escolha.

/banco-ideias-conteudo antes de criar o primeiro post, vamos deixar o banco de ideias pronto. Use os pilares do nosso manual de identidade. O Tributário é a nossa área de maior peso. Para cada ideia, me dê área, formato, quem assina e por que funciona.

/criacao-conteudo escreva o carrossel da ideia 10, Reforma Tributária: o que a empresa precisa revisar antes de 2027, assinado pelo Dr. Fernando Carlos Lopes Pereira, OAB/SP 154.715. Confira as datas e as regras vigentes antes de escrever. Quero também a legenda e a versão para o LinkedIn dele.

Passo 5 · A arte (do texto às imagens)

O post aprovado vira as imagens prontas para o Instagram, na identidade do escritório. A skill pergunta a identidade antes de aplicar e não inventa texto novo.

1. Digite /design-conteudo e escreva: "faça a arte do post que acabamos de criar". Se o Claude já oferecer, basta responder "sim, fazer a arte".
2. Ele monta os slides em 1080 x 1350, gera as imagens PNG e um arquivo HTML para conferir.
3. Peça os ajustes conversando. Na aula: "pegue a foto do Dr. Fernando no site e coloque no fundo da capa". Ele encontrou a foto no site sozinho.
4. Para o acabamento premium, chame uma skill de design dos plugins e peça "deixe os posts com cara mais premium".
5. Quando chegar ao ponto, diga: "é assim para sempre, salve na memória". Os próximos posts seguem a mesma base.

Prompt · a arteCopiar

/design-conteudo faça a arte do post da Reforma Tributária que acabamos de criar, com a identidade visual nova do escritório.

Prompt · ajuste e acabamento premiumCopiar

Pegue a foto do Dr. Fernando no nosso site e coloque no fundo da capa. Depois, use os plugins de design que eu instalei e deixe os slides com cara mais premium, sem mudar o texto. Quando eu aprovar, salve esse padrão na memória para os próximos posts.

O carrossel criado na aula real (clique em cada slide para abrir em tamanho real):

Rascunho da demonstração: antes de publicar, passa pela revisão do Dr. Fernando (veja os Próximos passos).

✓O que saiu na aula real

Sete slides no padrão da identidade nova: capa azul com a foto do Dr. Fernando, miolo em marfim, uma ideia por slide e o fecho com a assinatura e a OAB. Na versão premium, o Claude refinou as letras e acrescentou um filete na base de cada slide. Ao terminar, ele salvou duas memórias, para que os próximos posts sigam esse padrão. Abrir o post (tem o botão para baixar as imagens).

📸Fotos reais fazem diferença

O Claude usou as fotos do site, que são antigas. Uma sessão de fotos profissional dos sócios deixa a série de posts muito mais forte. A Patrícia já anotou na aula.

/calendario-editorial monte o calendário editorial de novembro. Quem produz é a Patrícia. O sócio que assina revisa. Use o banco de ideias que geramos e comece com o post da Reforma Tributária. Quero também a planilha para abrir no Excel.

/repaginacao-site analise o site https://www.pereiraromanha.adv.br inteiro e me entregue o plano de repaginação com a identidade visual nova do escritório: o que está errado, o que preservar, a estrutura ideal e como implementar. Depois, monte a página inicial nova do jeito que você sugerir.

/proposta-honorarios partido mensal para [empresa], assessoria tributária e trabalhista, R$ [valor] por mês, reajuste anual pelo IPCA com data-base em [mês]. Responsável: Dr. Fernando Carlos Lopes Pereira, OAB/SP 154.715. Use a identidade visual nova do escritório.

Tudo o que o Claude criou na demonstração, do jeito que ficou na pasta. Baixe o pacote completo e coloque dentro da pasta do escritório: o Claude de quem for usar passa a conhecer tudo o que fizemos.

Ao longo da aula, a Carol foi mostrando como ela mesma trabalha com o Claude. São os hábitos que fazem a diferença no resultado.

1. Uma etapa de cada vez

É a lição do Dr. Pablo sobre a janela de contexto: quem joga o processo inteiro de uma vez recebe um resultado pior. Uma skill por vez, cada uma bem pensada, depois a próxima. A Patrícia confirmou na aula: "quando peço tudo de uma vez, não fica do jeito que eu quero".

2. Uma conversa por assunto

Uma conversa só para o Instagram, outra só para o site, todas dentro da mesma pasta. Assim nada se mistura. Na aba Code não existem "projetos": a pasta e as skills fazem esse papel.

3. Fale em vez de digitar

A Carol quase não digita. Ela clica no microfone e fala tudo o que quer, como se estivesse com um assessor. Para contar a história do escritório ou corrigir um post, é muito mais rápido.

4. O texto antes da arte

Banco de ideias, depois o texto, revisão do advogado e só no fim a arte. É a ordem que garante o conteúdo e economiza limite.

5. Corrija até ficar bom e transforme em skill

Peça ajustes quantas vezes precisar. Quando ficar do jeito certo, peça para salvar na memória. Se for um caminho que vai se repetir, peça para ele virar uma skill: daí em diante, basta chamar pela barra.

Ficou do jeito que eu quero. Agora crie uma skill chamada conteudo-instagram com todo o caminho que fizemos hoje: banco de ideias, texto, revisão do advogado, arte com a nossa identidade e o padrão premium aprovado. A partir de agora, sempre que eu chamar essa skill, siga esse mesmo caminho.

6. Pauta que vem da rotina

Os sócios já trocam notícias relevantes em um grupo interno. Isso é pauta pronta: leve a notícia para o Claude e peça um post. Ou peça para ele pesquisar o que está em alta no Tributário e escolha o tema.

Pesquise o que está em alta hoje no Direito Tributário para pequenas e médias empresas, com fontes oficiais. Me traga 5 temas, com a data e a fonte de cada um. Diga também qual vira o melhor post para o nosso escritório.

7. Quando ficar com cara de IA, peça acabamento

Se a arte ou a página ficar genérica, diga: "use os plugins de design que eu instalei e deixe isso com cara premium". Com tudo instalado, ele sabe onde buscar.

A gravação do segundo encontro (cerca de 3h30) fica aqui. Os blocos abaixo seguem a mesma ordem, então dá para pausar o vídeo e consultar o passo a passo escrito.

O roteiro da aula

1. Abertura: o manual atualizado com as skills de gestão e a lista de perguntas do escritório (Bloco 1).
2. O que muda na gestão: o MaisJurídico, os conectores e o Claude in Chrome, com demonstrações ao vivo (Bloco 2).
3. As respostas, bloco a bloco: organização, processos, financeiro, marketing e captação, com as integrações possíveis (Bloco 3).
4. Planejar com o Claude: o Brainstorm do plugin Superpowers e o modo plano (Bloco 6).
5. As skills ao vivo: triagem de intimações, painel do dia em HTML, carteira de contratos, relacionamento com a carteira e atendimento (Bloco 4).
6. Tarefas agendadas e o link para a equipe (Bloco 5).
7. Encerramento: as implementações e os próximos passos (Os próximos 30 dias).

A Carol abriu com um aviso honesto: o marketing é mais simples de entender e de fazer. A gestão exige que o Claude entenda o fluxo do escritório (quem faz o quê, para quem vai cada coisa, em que momento) e precisa dos dados. Por isso ela montou o encontro a partir de duas fontes: o formulário de diagnóstico e o documento com as 42 perguntas que a Patrícia enviou.

Como o escritório funciona hoje

As três caixas

Cada pergunta do escritório caiu em uma de três caixas. É a forma de saber o que vocês fazem hoje e o que pede montagem técnica.

Este é o conceito que mais pesa na gestão. O Claude chega às informações do escritório por dois caminhos. Cada um tem um custo diferente.

Como usar o Claude in Chrome no MaisJurídico

1. Abra o MaisJurídico no Google Chrome, logado, na tela que interessa (agenda, prazos, processos).
2. Abra a extensão do Claude no Chrome (o ícone ✳️ ao lado do quebra-cabeça).
3. Para leitura simples, troque o modelo para um mais leve (Sonnet) e o esforço para baixo: gasta menos.
4. Peça exatamente o que quer: "liste os prazos desta semana por advogado e monte uma planilha".
5. Ele lê tudo o que estiver aberto no navegador. Para não espalhar, diga: "use só a aba do MaisJurídico".
6. Tarefa grande: vá aos poucos (por exemplo, de 50 em 50 linhas), senão ele passa horas em uma só tarefa e consome demais.

Na aula, a Carol mostrou o Claude in Chrome lendo o Gmail e o robô de atendimento dela para montar uma planilha dos últimos contatos, com cores de urgência. E mostrou o caminho inverso: ele também preenche um sistema a partir de um documento (cadastrar um contato, atualizar um caso). A Patrícia teve na hora a ideia de uso para o escritório:

Verifique no Gmail os e-mails de hoje sobre o caso [cliente ou número do processo] e me diga o que mudou. Depois, abra o MaisJurídico no Chrome e atualize esse caso com as novidades. Antes de salvar no sistema, me mostre o que vai alterar.

Reuniões transcritas: a Tactiq

Em vez de gravar no Teams e baixar arquivo, a Carol usa a Tactiq: transcreve as reuniões sozinha, tem bastante uso gratuito e tem conector com o Claude. Com o conector, basta pedir "pegue minha última reunião na Tactiq". Foi assim que esta apostila foi montada.

1. Crie a conta gratuita em tactiq.io e instale a extensão no Chrome.
2. Nas reuniões pelo navegador, ela transcreve sozinha.
3. No site da Tactiq, clique em Conectar o Tactiq ao Claude (ou ligue o conector em Personalização → Conectores).
4. Sem conector, baixe a transcrição e anexe na conversa: funciona igual.

Pegue a transcrição da minha última reunião na Tactiq e transforme em ata: participantes, decisões, tarefas com responsável e prazo, pendências sem dono e um resumo de 5 linhas para o grupo da equipe.

Cada pergunta aparece com as palavras do escritório, a resposta dada na aula e a ferramenta que resolve. As etiquetas mostram a caixa: Treinamento Implantação OAB Parte 1.

Para não gastar o dia inteiro inserindo informação, a Carol pediu ao Claude que criasse uma base de dados fictícios (prazos, publicações, contratos, CRM, reunião, notificação) e rodou as skills em cima dela. No escritório, vocês trocam pelos dados reais. A ordem abaixo é a que a Carol recomendou: primeiro a rotina da manhã, depois o que depende de organização anterior.

/triagem-intimacoes faça a triagem de hoje com as publicações que estão na pasta Publicações do OneDrive. Cruze com a agenda do MaisJurídico e me entregue a tabela por risco, as dúvidas para o advogado e as tarefas prontas para lançar.

Skill 2 · Painel de demandas

O painel do dia em uma página visual, para deixar aberta no navegador. Vem depois da triagem, porque usa o que ela encontrou.

1. No MaisJurídico, exporte a agenda ("Gerar planilha"): prazos, tarefas e compromissos em aberto, com os vencidos. Ou abra a listagem no Chrome.
2. Digite /painel-demandas, anexe a planilha e escreva monte o painel do dia. Se tiver, cole junto os pedidos da manhã e a ata da reunião.
3. Abra o arquivo painel-do-dia-AAAA-MM-DD.html no navegador.
4. Use o filtro por pessoa, marque o que foi feito e copie as linhas para lançar no MaisJurídico e o recado para a equipe.
5. Depois de rodar algumas vezes, transforme em tarefa matinal (Bloco 5).

Prompt · painel do diaCopiar

/painel-demandas monte o painel do dia com a agenda do MaisJurídico que anexei, os pedidos desta manhã e a triagem que acabamos de fazer. Abra no navegador.

O painel do dia gerado na aula · dados fictícios (clique para abrir)

✓O que saiu na aula dados fictícios

A primeira versão veio em texto. A informação "não saltava aos olhos", como disse a Patrícia. A Carol pediu: "não está visual, preciso que você abra um HTML visualmente prático para a Patrícia visualizar todas as demandas" e, em seguida, "atualize a skill". A skill foi atualizada na hora e agora entrega sempre o painel visual: a frase do dia no topo, os alertas que ainda não estão na agenda, o filtro por pessoa, o quadro em quatro colunas (vencidos, hoje, amanhã, sem dono), a caixa "feito", as linhas prontas para copiar e o recado para a equipe.

👥Um painel para cada advogada

A Patrícia perguntou se cada pessoa pode ter o próprio painel. Pode: no Claude dela, que é o central, peça "cada advogada precisa ter o próprio painel de demandas; deixe isso automático". Cada uma instala o kit no próprio Claude e roda o painel com o seu nome.

/manual-operacional vamos escrever o procedimento de cliente novo, do primeiro contato ao contrato assinado. Me pergunte tudo o que for necessário, uma pergunta de cada vez. No fim, me diga o que dá para automatizar nesse fluxo.

Skill 4 · Carteira de contratos e financeiro

O financeiro do escritório está em planilhas. É delas que a skill parte: contratos, recebimentos, despesas e inadimplência. A planilha-mestre de contratos a Carol recomendou montar por último, depois de a gestão anterior estar organizada.

1. Na primeira vez: gere a planilha-mestre no modelo e preencha aos poucos (aniversário e índice de reajuste de cada contrato).
2. No primeiro dia útil do mês, anexe a planilha-mestre e as planilhas financeiras do mês (ou deixe no OneDrive).
3. Digite /carteira-contratos e escreva rode o relatório financeiro do mês.
4. Abra o painel financeiro no navegador. Revise as cartas de reajuste e as mensagens de cobrança antes de enviar.
5. Vire rotina: "toda semana, entre na planilha e me diga quem está inadimplente para eu cobrar" (tarefa agendada).

Prompt · relatório do mêsCopiar

/carteira-contratos rode o relatório financeiro de [mês] com a planilha-mestre e as planilhas financeiras que estão no OneDrive. Quero o painel visual com faturamento, recebido, despesas, inadimplência atualizada, reajustes do período, rentabilidade por cliente e por serviço e o caixa dos próximos 90 dias.

O painel financeiro gerado na aula · dados fictícios (clique para abrir)

✓O que saiu na aula dados fictícios, índices reais

Com 10 contratos inventados, a skill consultou os índices oficiais no Banco Central (IPCA, INPC e IGP-M), atualizou a inadimplência linha a linha, apontou reajustes que ficaram para trás ("dinheiro na mesa"), mostrou a rentabilidade por cliente e por tipo de serviço, o caixa dos próximos 90 dias e as 3 decisões da semana. Foi a resposta, na prática, à pergunta sobre o cliente mais rentável. Ver o registro completo.

Skill 5 · Relatório do cliente empresa

O cliente empresa passa a enxergar o trabalho que recebe: processos e consultivo do período em um relatório executivo.

1. Exporte o relatório de processos do MaisJurídico filtrado pelo cliente ou pelo grupo.
2. Junte o que o sistema não mostra: o consultivo do período (pareceres, contratos revisados, reuniões).
3. Digite /relatorio-cliente-empresa com o cliente, o período e para quem vai. Ele pergunta antes o que faltar.
4. Os advogados validam as classificações de risco marcadas como sugestão. Só então o relatório sai.

Prompt · relatório do trimestreCopiar

/relatorio-cliente-empresa gere o relatório do [grupo ou cliente], de [data] até hoje, para o diretor financeiro. Use o relatório de processos que anexei e o consultivo do período. Quero o PDF, o e-mail de envio e a versão para o contador.

O relatório gerado na aula · dados fictícios (clique para abrir)

✓O que saiu na aula dados fictícios

O relatório de um grupo fictício (duas empresas), de 1º de julho a 27 de outubro, para o diretor financeiro: a situação de cada processo, os pontos de atenção, a tabela de contingências para a contabilidade, o consultivo do período e as recomendações. Três classificações de risco ficaram marcadas como "sugestão, validar" para os advogados conferirem. Ver o e-mail de envio.

Skill 7 · Relacionamento com a carteira

Crescer pela carteira, dentro da OAB, em seis motores: informativo, indicação, reunião anual de revisão, agenda de autoridade, mapa de outras necessidades e sinais de retenção. A entrega é uma página visual com as ações da semana e as mensagens prontas para copiar.

1. Digite /relacionamento-carteira e diga o que quer: o informativo do mês, um pedido de indicação, o plano do mês com os seis motores.
2. Ele usa a planilha-mestre, o CRM e os relatórios para saber quem é quem.
3. Abra a página: "o que fazer esta semana" no topo, um bloco por motor e cada mensagem com o botão Copiar.
4. Revise e envie você mesma: nada é enviado pela skill.

Prompt · o plano do mêsCopiar

/relacionamento-carteira monte o plano de relacionamento de novembro com os seis motores. O informativo é sobre a Reforma Tributária, assinado pelo Dr. Fernando. Use a planilha-mestre e o CRM e me entregue a página visual com as ações da semana.

A página de relacionamento gerada na aula · dados fictícios (clique para abrir)

✓O que saiu na aula dados fictícios

A skill recusou montar lista de leads a partir dos tribunais e explicou por quê. Depois entregou o informativo de novembro sobre a Reforma Tributária (e-mail e WhatsApp, assinado pelo Dr. Fernando), o pedido de indicação no momento certo, o convite para a reunião anual de revisão preventiva (45 minutos com cada empresa), o mapa de outras necessidades e os sinais de retenção. A primeira versão veio em texto. A Carol pediu para atualizar a skill para entregar sempre em página visual: "bem visual agora, ficou lindo", disse a Patrícia.

A skill faz o trabalho quando você pede. A tarefa agendada faz o Claude rodar sozinho, no dia e na hora combinados. O Dr. Pablo já tinha mostrado no Dia 1; a Carol relembrou o caminho.

O jeito da Carol: primeiro a skill, depois o agendamento

1. Rode a skill algumas vezes e ajuste até ficar do jeito certo.
2. Quando o resultado for o que você quer todo dia, diga ao Claude que isso vira tarefa agendada (prompt abaixo).
3. Ele configura a tarefa e pergunta o que faltar: dia, hora, onde avisar.
4. Deixe o computador ligado no horário, com Manter o computador ativo marcado nas configurações da tarefa.

Excelente. Isso vira a minha tarefa matinal: todo dia útil, às 8h, faça a triagem das publicações do dia e monte o painel do dia, do mesmo jeito que fizemos agora. Coloque nas minhas tarefas agendadas e me avise quando estiver pronto.

Criar pela tela de Agendados

1. No aplicativo, abra a aba Code e clique em Agendados.
2. Veja as sugestões prontas (resumo diário, triagem da caixa de entrada, preparação para reunião): dá para usar e editar.
3. Para criar do zero, clique em Criar com o Claude (o caminho preferido da Carol) e responda as perguntas dele.
4. Ou em Nova tarefa, manualmente: o resumo, as instruções, o agendamento (por exemplo, todos os dias às 8h) e, em Configurações avançadas, manter o computador ativo e salvar a tarefa em um projeto.

Ajude-me a criar uma tarefa agendada. Pergunte-me o que ela deve fazer, com que frequência e quando. Depois, crie a tarefa.

O link para a equipe ver

Os painéis em HTML ficam salvos no computador de quem gerou. Para a equipe inteira ver, a Carol publica em um link, como faz com esta apostila (toda atualização aparece no mesmo link). O caminho:

1. Crie uma conta gratuita na Cloudflare.
2. No Claude, em Personalização → Conectores, ligue o conector da Cloudflare.
3. Com o painel aprovado, peça: "gere um link para todo mundo do escritório ver este painel".

Os hábitos que a Carol mostrou ao longo do encontro. Somam aos da Parte 1.

1. Planeje antes de executar: o Brainstorm

No catálogo de plugins da Anthropic existe o Superpowers, com 15 skills de método. A favorita da Carol é o Brainstorm: ele pensa a estratégia com você, fazendo perguntas, antes de criar qualquer coisa. Junto com o modo plano, evita que o Claude saia executando e gaste à toa.

1. Em Personalização → Plugins, procure superpowers e clique em Adicionar.
2. Ao lado da pasta, troque o modo para Modo plano: ele só planeja, não altera nada.
3. Digite /brainstorm e conte o problema. Ele vai perguntando (por onde a mensagem chegou, quanto tempo ficou sem resposta, o que acontecia do seu lado).
4. Quando o plano estiver bom, peça para executar.

/brainstorm Claude, vamos bolar uma estratégia para que o escritório não perca mais clientes por atraso de resposta. Me pergunte o que for necessário, uma pergunta de cada vez, antes de propor qualquer coisa.

2. Pesquise antes de construir

Antes de montar um fluxo, peça uma pesquisa: "quero montar este fluxo aqui no escritório; pesquise se já tem gente fazendo isso e como". Com uma base de fora, o Claude fica mais inteligente do que só com o que ele sabe. A Carol usa o Exa para pesquisar.

3. Dupla checagem e auditoria

A preocupação da Patrícia com a confiança é a certa. Pergunte se ele leu tudo ou por amostragem. Peça "faça uma auditoria e veja se tem algo errado". Na aula, ela lembrou um caso real: em uma apresentação da escala 5 por 2, o Claude colocou a folga sempre no fim de semana. Não é assim. Revisar e checar faz parte.

4. Crie as suas skills

Toda vez que um caminho ficar perfeito, ele vira skill. Exemplo: a skill de análise de documentos do escritório.

Crie uma skill chamada analise-documentos. Toda vez que eu mandar um contrato, uma procuração, uma notificação ou um título para protesto, quero a análise neste formato: resumo, prazos, pontos de atenção, o que falta (assinatura, reconhecimento, anexo), dados para cadastro e a área responsável. Pergunte-me o que mais o escritório sempre confere antes de criar.

5. Use os plugins como base

Os plugins Finance e Small Business, da Anthropic, trazem skills de financeiro e de pequena empresa. A Carol não usa só eles: pega uma skill que gostou e cria a do escritório em cima dela ("use esta como base, mas faça desse jeito aqui").

6. Memória: o que não for salvo se perde

A Dra. Juliana não achava algo que tinha feito no Claude. A explicação: ele vai compactando as conversas. O que não foi salvo some com o tempo. Diga sempre "salve isso na memória, é importante" ou deixe em um arquivo na pasta do escritório.

7. Depois de instalar ou atualizar uma skill, reabra o aplicativo

Feche o Claude por completo e abra de novo. Às vezes a skill nova só aparece depois disso.

8. Uma conversa para cada papel

Não tem comercial no escritório? Abra uma conversa só para o Claude ser o gerente comercial: "vamos trabalhar o relacionamento da minha carteira de clientes; onde posso fazer mais por cada cliente?". O mesmo vale para uma conversa só da triagem.

Tudo o que o Claude gerou na demonstração, com dados fictícios (os processos terminam em "-00", dígito que não existe no CNJ). Servem de modelo do que cada skill entrega. Estão também no pacote dos materiais das aulas, na pasta gestao.

As 15 skills já vêm com as regras da OAB e da LGPD embutidas (Provimento 205/2021, Recomendação 001/2024, Estatuto da Advocacia e Código de Ética). Mesmo assim, o advogado responsável sempre revisa antes de publicar ou enviar. Guarde este quadro:

As 8 de marketing (Parte 1) e as 7 de gestão (Parte 2), configuradas para o Pereira & Romanha: sócios com OAB, áreas, público empresarial, MaisJurídico, Gmail, OneDrive e as regras da OAB. As de gestão já estão na versão atualizada depois da aula (entrega visual, e-mail pelo Gmail, financeiro em planilhas). Cada card tem dois botões: Claude e Codex. Use um dos dois. Os guias: Como usar as de marketing · Como usar as de gestão.

Marketing · Parte 1

Gestão · Parte 2

O nome novo do escritório foi averbado: Pereira Romanha & Barros Sociedade de Advogados, registro OAB/SP nº [número]. Atualize as 15 skills do escritório com o nome novo e com a identidade aprovada que está em pereira-romanha-barros/identidade/IDENTIDADE.md. Não mude mais nada. Depois, me entregue cada uma pronta para eu clicar em "Salvar skill" e substituir a anterior.

Tudo o que citamos nos dois encontros, reunido para não perder.

Ao fim dos dois encontros, o escritório tem:

• ✓ O Claude preparado: aba Code, pasta do escritório, modos de trabalho, conectores (Gmail e OneDrive), Claude in Chrome e as 15 skills.
• ✓ A identidade nova do Pereira Romanha & Barros, o banco de 20 ideias, o primeiro carrossel, o calendário de novembro e o plano do site.
• ✓ As 42 perguntas respondidas, com a separação clara entre o que fazem hoje, o que é implantação e o que a OAB não permite.
• ✓ A rotina da manhã montada: triagem das publicações e painel do dia, prontos para virar tarefa agendada.
• ✓ O financeiro com método: relatório do mês, reajustes, inadimplência atualizada, rentabilidade e caixa.
• ✓ O caminho para o manual operacional, o relatório ao cliente empresa, o atendimento com CRM e o relacionamento com a carteira.
• ✓ O jeito de trabalhar: planejar antes, pesquisar, conferir, salvar na memória e transformar o que funciona em skill.

Uma rotina por semana, com o responsável de cada etapa. A Carol pediu: sem desespero, uma coisa de cada vez.

Tudo nesta apostila vocês conseguem fazer com a própria equipe. Para quem prefere ganhar tempo, a Carol apresentou ao fim da Parte 2 as implementações que conduz junto com o escritório: no marketing (Instagram, automação no Instagram, site, tráfego e consultoria de um dia) e na gestão (robô de triagem no WhatsApp com CRM, automações entre os sistemas, MaisJurídico e OneDrive organizados, painéis montados com a equipe).