# Manual Operacional · Pereira Romanha & Barros > **Skill:** `manual-operacional` · **Demonstração de 27/10/2026.** O procedimento 1 nasceu do relato simulado da Patrícia (`dados-ficticios/audio-patricia-cliente-novo.txt`). Nada aqui vale antes da aprovação do Dr. Fernando. > **Versão para imprimir:** `07-manual-operacional.html` (capa, sumário, um procedimento por página). **Pedido da Patrícia:** `transforme este áudio no procedimento de cliente novo` (com o áudio transcrito) --- ## 1. Cliente novo: do primeiro contato ao contrato assinado **Quando usar:** alguém procura o escritório pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo site ou por indicação. **Responsável:** Patrícia (atendimento, cadastro e documentos) e o sócio da área (reunião e proposta) · **Aprovação:** sócio da área **Ferramentas:** WhatsApp Business, Outlook, MaisJurídico, OneDrive, D4Sign, planilha do CRM e planilha-mestre de contratos **Passo a passo:** 1. Responda o primeiro contato com a resposta rápida `/perguntas`: nome e cargo, empresa e CNPJ, assunto e se há prazo correndo. 2. Lance o contato no CRM, na etapa "Novo contato", e aplique a etiqueta no WhatsApp. 3. Se houver prazo correndo, avise o sócio da área no mesmo dia. 4. Envie ao sócio o resumo de 5 linhas (`resuma e encaminhe`, skill `atendimento-crm`) e mude a etapa para "Qualificado". 5. Marque a reunião na agenda do sócio no Outlook e confirme com o cliente pela resposta rápida `/reuniao`. 6. Depois da reunião, o sócio monta a proposta pela skill `proposta-honorarios` e envia por e-mail. Lance o valor e a data no CRM, na etapa "Proposta enviada". 7. Acompanhe a proposta pela régua de 3, 7, 15 e 30 dias. 8. Aceita a proposta, gere o contrato de honorários e envie para assinatura pelo D4Sign. 9. Com o contrato assinado, peça os documentos com `/documentos`: contrato social, cartão CNPJ, documento do sócio e procuração assinada. Combine uma data de entrega. 10. Cadastre o cliente no MaisJurídico e abra a pasta no OneDrive no padrão do escritório. 11. Se for partido mensal, lance o contrato na planilha-mestre com valor, vencimento, **índice e data-base do reajuste**. Gere o primeiro boleto no MaisJurídico com o lembrete automático ligado. 12. Mude a etapa do CRM para "Cliente". **Pronto quando:** contrato assinado, cliente cadastrado no MaisJurídico, pasta aberta no padrão, linha completa na planilha-mestre e CRM na etapa "Cliente". **Cuidados:** nada de preço na saudação; prazo correndo vai ao sócio no mesmo dia; a data-base do reajuste nunca fica em branco; atendimento só a quem procurou o escritório (OAB). **Versão:** 2026-10-27 · rascunho, aguardando aprovação do Dr. Fernando ### O que mudou em relação ao relato | Problema que a Patrícia contou | Como o procedimento resolve | |---|---| | "Proposta que ninguém acompanha" | Passo 7: a régua de follow-up, com as mensagens prontas da skill `atendimento-crm` | | "Documento que o cliente demora para mandar" | Passo 9: pedido padrão com data combinada de entrega | | "Pasta com nome cada um de um jeito" | Passo 10: o padrão de pastas e de nome de arquivo | | "Às vezes eu esqueço de colocar a data do reajuste" | Passo 11: o campo é obrigatório, senão o contrato some do radar de aniversários | | Proposta "às vezes no modelo antigo, às vezes do zero" | Passo 6: a skill `proposta-honorarios` vira o modelo único | ### Perguntas que ficaram em aberto (a skill não inventa regra do escritório) 1. Qual é o prazo de retorno ao primeiro contato: 1 dia útil? 2. Quem gera o contrato de honorários: o sócio ou a Patrícia, a partir de qual modelo? 3. Existe prazo para o cliente entregar os documentos antes de o trabalho começar? 4. Cliente por ato também entra na planilha-mestre? --- ## Checklist · Defesa da empresa em reclamação trabalhista > Conteúdo técnico **a validar pela Dra. Juliana** antes de entrar no manual. Bases legais citadas para conferência. ### Na entrada - [ ] Cadastrar o processo no MaisJurídico, com responsável, data da audiência e prazo interno - [ ] Conferir na notificação a data, a modalidade (presencial ou telepresencial) e o rito (ordinário ou sumaríssimo) - [ ] Pedir ao cliente: contrato de trabalho, ficha de registro, cartões de ponto, holerites, termo de rescisão e comprovantes de pagamento - [ ] Pedir os documentos do tema: laudos de insalubridade ou periculosidade, registro de entrega de EPI, advertências e políticas internas - [ ] Definir o preposto, que não precisa ser empregado (CLT, art. 843, § 3º), e preparar a carta de preposição - [ ] Levantar as testemunhas: até 3 no rito ordinário (CLT, art. 821) e até 2 no sumaríssimo (CLT, art. 852-H, § 2º) ### Durante - [ ] Juntar a defesa e os documentos pelo PJe até a audiência (CLT, art. 847, parágrafo único) - [ ] Estimar o risco e o valor para o cliente e para a tabela de contingências - [ ] Reunir-se com o preposto antes da audiência - [ ] Ter por escrito o limite autorizado pelo cliente para um eventual acordo ### Antes de protocolar ou entregar - [ ] Revisão por outro advogado ou pelo sócio - [ ] Conferir os anexos e retirar o que não deve ir aos autos - [ ] Em caso de recurso: custas e depósito recursal pagos e comprovados no prazo (CLT, arts. 789, § 1º, e 899) ### No encerramento - [ ] Comprovar o pagamento ou o cumprimento do acordo - [ ] Comunicar o resultado ao cliente - [ ] Dar baixa no MaisJurídico, arquivar a pasta e atualizar a tabela de contingências --- ## As 10 regras da casa (resumo de uma página para quem chega) > Proposta para aprovação dos sócios. 1. Todo prazo, audiência e tarefa mora no MaisJurídico, com responsável e data. 2. Tarefa sem dono ou sem data não existe. 3. O prazo interno é de 2 dias úteis antes do prazo fatal (a confirmar). 4. Toda peça passa por revisão antes de sair. 5. Protocolou: comprovante na pasta e baixa na tarefa. 6. Arquivo se chama `AAAA-MM-DD_tipo_descricao` e fica na pasta do cliente. 7. Pedido que chega por e-mail, WhatsApp ou conversa vira tarefa no mesmo dia. 8. Contrato de partido entra na planilha-mestre com índice e data-base do reajuste. 9. Atendimento e relacionamento só com quem procurou o escritório ou já é cliente. 10. Dados de clientes ficam nas contas e nos equipamentos do escritório. --- ## Próximos procedimentos (na ordem sugerida) | Nº | Situação | Quem conta | Skill relacionada | |---|---|---|---| | 2 | Abertura de pasta e cadastro no MaisJurídico | Patrícia | `painel-demandas` (padrão de pastas) | | 3 | Intimação ou publicação recebida: da leitura à tarefa | Patrícia e um advogado | `triagem-intimacoes` | | 4 | Fluxo da demanda: recebimento, distribuição, execução, revisão e protocolo | Dr. Fernando | `painel-demandas` | | 5 | Cobrança de honorários e inadimplência | Patrícia | `carteira-contratos` | | 6 | Encerramento de caso | Advogado da área | | | 7 | Atendimento pelo WhatsApp e pelo telefone | Patrícia | `atendimento-crm` | **Como cada um nasce:** a pessoa grava um áudio contando como faz hoje, do começo ao fim. O Claude escreve, a pessoa ajusta e o sócio aprova.