# Atendimento e CRM · demonstração de 27/10/2026 > **Skill:** `atendimento-crm` · **Dados fictícios** (pasta `dados-ficticios/`). > **Fontes:** `whatsapp-primeiro-contato-kappa.txt` e `crm-pereira-romanha.xlsx`. A planilha atualizada nesta demonstração é `03-crm-pereira-romanha-atualizado.xlsx` (linhas que mudaram em amarelo). > **Vale só para quem procurou o escritório.** Abordar quem não pediu contato é captação, vedada pela OAB. --- ## 1. O primeiro contato pelo WhatsApp Business **Pedido:** `escreva a saudação, a ausência e as respostas rápidas do WhatsApp Business` Configuração no celular: **Configurações › Ferramentas comerciais**. Os textos abaixo já estão no tom do escritório. Os campos entre colchetes são decisão do escritório. **Mensagem de saudação** (para quem escreve pela primeira vez) > Olá. Agradecemos o seu contato com o Pereira Romanha & Barros Sociedade de Advogados. > Para direcionarmos o atendimento, por favor nos informe em uma única mensagem: > 1. Seu nome e cargo > 2. O nome da empresa e o CNPJ > 3. O assunto, em poucas palavras > 4. Se há algum prazo correndo (notificação, intimação ou audiência) > Retornaremos em até [1 dia útil]. **Mensagem de ausência** (fora do horário) > Agradecemos a sua mensagem. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das [9h às 18h]. Retornaremos no próximo dia útil. Se houver prazo correndo, informe a data para priorizarmos o seu retorno. **Respostas rápidas** (digite "/" no campo de mensagem) | Atalho | Texto | |---|---| | `/perguntas` | Para direcionarmos o atendimento, por favor nos informe: seu nome e cargo; o nome da empresa e o CNPJ; o assunto, em poucas palavras; se há algum prazo correndo. | | `/documentos` | Para a análise inicial, por favor envie por aqui, em PDF: o documento recebido (notificação, intimação, auto de infração ou contrato), o contrato social e o cartão CNPJ da empresa. | | `/encaminhado` | Agradecemos as informações. O seu caso foi encaminhado para [Dr./Dra. nome], responsável pela área [área], que entrará em contato até [prazo]. | | `/reuniao` | Confirmamos a reunião com [Dr./Dra. nome] em [data], às [hora], [no escritório, Rua (endereço), Sorocaba / por videochamada, com o link enviado por e-mail]. Se precisar remarcar, basta nos avisar por aqui. | | `/honorarios` | Os honorários são apresentados em proposta, depois da análise inicial do caso pelo advogado responsável. | | `/foco` | Agradecemos a confiança. O escritório atua apenas na área empresarial (tributário, societário, trabalhista empresarial, contratos e imobiliário). Por isso, recomendamos procurar um advogado especializado em [área]. | **Etiquetas:** Novo contato · Qualificado · Reunião · Proposta enviada · Cliente · Não fechou. --- ## 2. "Resuma e encaminhe": o contato da Kappa Plásticos **Pedido da Patrícia:** `resuma e encaminhe` (com a conversa do WhatsApp colada) ### Resumo para o Dr. Fernando 1. **Quem:** Ricardo Almeida, diretor financeiro da Kappa Plásticos Ltda (CNPJ 00.010.020/0001-00), indústria de Sorocaba com cerca de 85 funcionários, no lucro real. 2. **O que precisa:** defesa contra um auto de infração da Receita Federal (IRPJ e CSLL), de cerca de R$ 640 mil com multa, sobre fatos de uns 2 anos atrás. 3. **Urgência: alta.** O prazo de impugnação é de 30 dias da ciência (Decreto 70.235/1972, art. 15). O auto apareceu no e-CAC em 20/10. Se a ciência foi nesse dia, a estimativa é **19/11/2026**. **Conferir no e-CAC a data da ciência**, porque ela pode ser outra. 4. **Documentos:** ainda nenhum. Ele pode mandar o auto em PDF hoje. 5. **Origem:** indicação do Henrique, da Gama Alimentos, cliente do escritório. O contador da Kappa também já está envolvido. **Área e responsável sugeridos:** Tributário, **Dr. Fernando**. ### Mensagem de retorno ao contato (para a Patrícia revisar e enviar) > Bom dia, Sr. Ricardo. Agradecemos o contato e a confiança. > O seu caso foi encaminhado ao Dr. Fernando Pereira, responsável pela área tributária, que entrará em contato [hoje à tarde] para agendar uma reunião. > Para adiantarmos a análise, por favor envie por aqui o auto de infração em PDF e o termo de ciência do e-CAC. > Os honorários são apresentados em proposta, depois dessa análise inicial. ### Linha do CRM (já lançada na planilha atualizada) | Data | Nome | Empresa | Canal | Quem indicou | Assunto | Área | Responsável | Etapa | Próximo passo | Data | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 27/10/2026 | Ricardo Almeida, diretor financeiro | Kappa Plásticos Ltda | WhatsApp | Henrique, da Gama Alimentos | Auto de infração federal (IRPJ e CSLL) | Tributário | Dr. Fernando | Qualificado | Agendar reunião; receber o PDF do auto | 28/10/2026 | **Para a skill `relacionamento-carteira`:** a indicação veio da Gama. Vale registrar e agradecer ao Henrique, sem qualquer vantagem pela indicação. --- ## 3. O resumo do funil **Pedido (toda segunda, com o painel da semana):** `resumo do funil` **Outubro de 2026, até o dia 27** | Indicador | Número | |---|---| | Contatos novos | 5 (Fernanda Lima, Teta, Iota, Upsilon, Kappa) | | Reuniões feitas | 2 (Teta, Iota) · 1 agendada (Upsilon, 29/10) | | Propostas em aberto | 2, somando R$ 7.500,00 por mês: Iota (R$ 4.000,00, há 7 dias) e Teta (R$ 3.500,00, há 15 dias) | | Fechados no mês | 1: Rho Engenharia, partido de R$ 3.200,00 por mês (assinado em 05/10) | | Não fechados no mês | 1: Fernanda Lima (assunto pessoal, fora do foco, encaminhada com cortesia) | | De onde vieram (out.) | Indicação 2 (Teta pelo contador, Kappa pela Gama) · Site 1 · Telefone 1 · WhatsApp direto 1 | | Motivos de não fechar (90 dias) | Fora do foco 1 · Manteve o escritório atual 1 (Pi Indústria Química) | **Atenção:** 1. **A Rho Engenharia fechou em 05/10 e ainda não está na planilha-mestre de contratos.** Sem isso, ela fica sem data-base de reajuste e fora do radar de aniversários. Próximo passo: lançar até 28/10 (skill `carteira-contratos`). 2. **As duas propostas em aberto pedem follow-up hoje** (abaixo). 3. **A indicação continua sendo o principal canal.** É o motor que a skill `relacionamento-carteira` trabalha de propósito. --- ## 4. Follow-up das propostas em aberto **Pedido:** `escreva o follow-up das propostas em aberto` ### Iota Logística · proposta de 20/10 · etapa de 7 dias: oferecer uma conversa curta Quem envia: **Dra. Juliana**, que fez a reunião. **WhatsApp** > Bom dia, Sr. Paulo. Aqui é a Dra. Juliana, do Pereira Romanha & Barros. > Na semana passada enviamos a proposta de assessoria trabalhista para a Iota Logística. > Se ajudar, podemos fazer uma conversa de 15 minutos para esclarecer o escopo, principalmente sobre a prevenção nas questões de jornada dos motoristas. > Fico à disposição para o horário que for melhor para o senhor. **E-mail** > **Assunto:** Proposta de assessoria trabalhista, Iota Logística > Prezado Sr. Paulo, > Retomo a proposta que enviamos em 20/10, após a nossa reunião. Caso alguma parte do escopo precise de esclarecimento, sobretudo a parte preventiva sobre jornada e tempo de espera dos motoristas, proponho uma conversa breve, de cerca de 15 minutos, no horário de sua preferência. > Atenciosamente, > Dra. Juliana Khzouz Tosi Pereira · OAB/SP 206.151 ### Teta Comércio de Alimentos · proposta de 12/10 · etapa de 15 dias: a decisão foi adiada? Quem envia: **Dra. Thaís**, que fez a reunião. Na reunião, a Sra. Mariana pediu prazo para conversar com o sócio. **WhatsApp** > Boa tarde, Sra. Mariana. Aqui é a Dra. Thaís, do Pereira Romanha & Barros. > Imagino que a conversa com o seu sócio sobre a revisão dos contratos com fornecedores ainda esteja em andamento. > Para nos organizarmos, existe um momento que faça mais sentido para retomarmos o assunto? **E-mail** > **Assunto:** Revisão dos contratos com fornecedores, Teta Comércio de Alimentos > Prezada Sra. Mariana, > Retomo a proposta que enviamos em 12/10. Sabemos que a decisão envolve o seu sócio. Se houver um momento mais adequado para retomarmos a conversa, ficaremos à disposição para aguardar a data que a senhora indicar. > Atenciosamente, > Dra. Thaís Barros dos Santos · OAB/SP [confirmar] **Próximas etapas da régua:** Iota recebe a mensagem de 15 dias em 04/11. Teta recebe a de 30 dias em 11/11, que encerra o contato com cortesia e registra o motivo no CRM. Depois da quarta mensagem, nenhuma outra. **Regras desta régua:** sem pressão, sem urgência artificial, sem desconto. Proposta nova ou revisada sai pela skill `proposta-honorarios`.