# As skills de gestão do Pereira & Romanha: o que cada uma faz e quando usar Este é o kit da **Parte 2 (gestão)**. São 7 skills, uma para cada grupo de perguntas que o escritório trouxe. Elas somam às 8 skills de marketing da Parte 1. Todas já vêm configuradas para o escritório: sócios com OAB, áreas, MaisJurídico e Microsoft 365. Quando faltar algum dado, a skill pergunta uma vez; peça para o Claude **salvar na memória**. Use sempre na pasta do escritório, no aplicativo do Claude (aba Code ou conversa com a pasta escolhida). Para chamar, digite **`/`** e o nome da skill. No Codex, digite **`$`**. --- ## As 7 skills ### 1. `painel-demandas` (a operação do dia) Painel do dia em uma página visual, que a Patrícia abre no navegador (vencidos, hoje, amanhã e sem dono, com filtro por pessoa, linhas prontas para lançar e o recado da equipe), painel da semana a partir do MaisJurídico (o que vence, o que atrasou, quem está sobrecarregado), processos sem movimentação, e-mails, WhatsApp e pedidos dos advogados transformados em tarefas, o fluxo da demanda (recebimento, distribuição, execução, revisão, protocolo), a ata de reunião com tarefas e responsáveis e o padrão de pastas. **Como pedir:** `/painel-demandas monte o painel do dia` (com a exportação de prazos e tarefas anexada) ### 2. `manual-operacional` (o jeito de fazer, por escrito) Transforma o que a equipe conta em procedimentos padronizados e checklists por tipo de processo. Entrega o manual em PDF na identidade do escritório. **Como pedir:** `/manual-operacional vamos escrever o procedimento de cliente novo` ### 3. `triagem-intimacoes` (a primeira leitura) Lê as intimações do dia (ato, prazo com a regra e a conta a conferir, providência, responsável e risco), os documentos que os clientes mandam e aponta os processos parados e os pontos que merecem avaliação do advogado. **Como pedir:** `/triagem-intimacoes faça a triagem de hoje` (com as publicações exportadas) ### 4. `carteira-contratos` (o financeiro) Relatório financeiro do mês, honorários a receber, inadimplência com débito atualizado, lembretes e régua de cobrança, reajuste no aniversário dos contratos, rentabilidade por cliente e por tipo de serviço e previsão de caixa. **Como pedir:** `/carteira-contratos rode o relatório financeiro de outubro` ### 5. `relatorio-cliente-empresa` (o cliente enxerga o trabalho) Relatório executivo de processos e do consultivo de um cliente ou grupo de empresas, em PDF na identidade do escritório, com o e-mail de envio e a versão para o contador. **Como pedir:** `/relatorio-cliente-empresa relatório do trimestre do grupo [nome]` ### 6. `atendimento-crm` (de quem procura até o contrato) Primeiro contato no WhatsApp Business (saudação, ausência, respostas rápidas, encaminhamento), o CRM em planilha no OneDrive e o follow-up das propostas sem resposta. **Como pedir:** `/atendimento-crm escreva a saudação e as respostas rápidas do WhatsApp` ### 7. `relacionamento-carteira` (crescer pela carteira) Informativo mensal, pedido de indicação no momento certo, reunião anual de revisão preventiva, mapa das outras necessidades dos clientes atuais, sinais de retenção e agenda de autoridade. Tudo dentro da OAB. **Como pedir:** `/relacionamento-carteira escreva o informativo de novembro` --- ## A rotina sugerida - **Todo dia, 9h (Patrícia):** primeiro `triagem-intimacoes`, depois `painel-demandas` (o painel usa o que a triagem encontrou). Depois de rodar algumas vezes, peça: "isso vira uma tarefa matinal, coloque nas minhas tarefas agendadas". - **Segunda:** painel da semana e resumo do funil do CRM. - **Primeiro dia útil do mês:** relatório financeiro (`carteira-contratos`) e sinais de retenção (`relacionamento-carteira`). - **Primeira semana do mês:** informativo da carteira. - **Sempre que surgir:** pedido vira tarefa, reunião vira ata, proposta sem resposta vira follow-up. --- ## Instalação Pelo manual de instalação (https://manual-pereira-romanha.pages.dev, passos 6 e 7 no Claude ou passo 4 no ChatGPT): no Claude, **Personalização → Skills → + Adicionar → Fazer upload de Skill**, com os 7 arquivos `.zip` de uma vez. No Codex, pedindo ao próprio Codex para instalar o kit em `~/.agents/skills`. **Conectores recomendados** (Personalização → Conectores): **Gmail**, para o Claude ler os e-mails e as publicações; **Microsoft 365**, para as planilhas e pastas do OneDrive; e o da **Tactiq**, se usarem para transcrever reuniões. O MaisJurídico não tem conector: o Claude lê pelo Claude in Chrome, que consome mais (use um modelo mais leve para essas leituras). **Todas as skills de gestão entregam uma página visual (HTML)** para abrir no navegador. Se alguma sair só em texto, peça: "não está visual, abra em HTML e atualize a skill". --- ## Lembrete importante As skills produzem rascunhos e organizam informação. Prazo, providência, valor e mensagem ao cliente são sempre conferidos por quem é responsável. Dados de clientes ficam na conta e no equipamento do escritório. Nenhuma skill aborda quem não procurou o escritório: isso é captação, vedada pela OAB.